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遺言信託とは

  • ●遺言信託は、お客さまのご意向をお伺いしながら、信託会社または信託銀行が遺言書の作成・お預かり、遺言の執行まで長期にわたってトータルにサポートさせていただくサービスです。
  • ※本商品は朝日信託・山田エスクロー信託・三菱UFJ信託銀行の商品であり、池田泉州銀行は朝日信託・山田エスクロー信託・三菱UFJ信託銀行の業務提携店または信託代理店としての取扱いを行います。このため、池田泉州銀行は業務提携店または信託代理店としての媒介(商品のご紹介と情報の取り次ぎ)をします。

このような方におすすめします

  • □ 専門家に相談しながら遺言書を作成したい。
  • □ できれば遺産分割協議を不要にしたい。
  • □ 遺産のうち自宅は配偶者に相続させたい。
  • □ 孫にも遺産を分けてあげたい。
  • □ 老後の世話をしてくれる子どもに多く相続させたい。

遺言信託の流れ

1.遺言に関する事前のご相談
遺言案の作成にあたっては、遺言者のご意向、相続人、対象財産等をふまえてくわしいご相談をお受けします。
2.公正証書遺言の作成
事前のご相談に基づき、公証役場にて公正証書遺言を作成します。
3.遺言書等の保管と管理
遺言書を責任をもってお預かりします。
4.遺言についての定期的なご照会
遺言の内容、財産、推定相続人等の異動を定期的に照会し、必要に応じて遺言内容の変更手続きにご協力します。
5.ご逝去の通知
遺言者がご逝去された場合、お申込みの際にお届けいただいた通知人の方から信託会社または信託銀行宛にご逝去の通知をいただきます。
6.遺言書の開示と遺言執行者への就任
速やかに遺言書の内容を相続人、受遺者の皆さまに開示します。
その後、信託会社または信託銀行が遺言執行者へ就任します。
7.財産調査、財産目録の作成・交付
相続人の方にご協力いただき、財産や債務を調査し、判明した相続財産について相続遺贈財産目録を作成いたします。
また、相続人の方々が保管されている登記済証(登記識別情報)・通帳・株券等をお預かりします。
8.遺言の執行・実現
遺言の内容にしたがって、遺産の処分、名義変更、引き渡し、信託の設定など、相続人および受遺者の方々に遺産の分配を行います。
9.遺言執行完了のご報告
執行手続きが完了した時点で、「遺言執行完了報告書」を作成し、相続人および受遺者の方々にご報告します。
  • □本商品は朝日信託・山田エスクロー信託・三菱UFJ信託銀行の商品であり、池田泉州銀行は朝日信託・山田エスクロー信託・三菱UFJ信託銀行の業務提携店または信託代理店としての取扱いを行います。
  • □このため、池田泉州銀行は業務提携店または信託代理店としての媒介(商品のご紹介と情報の取り次ぎ)をします。
  • □ご契約に際しては、お客さまと朝日信託・山田エスクロー信託・三菱UFJ信託銀行がご契約の当事者となります。
  • □本商品は朝日信託・山田エスクロー信託・三菱UFJ信託銀行の所定の手数料がかかります。(くわしくはパンフレットをご覧ください)
  • □税務申告にかかる税理士費用や相続登記にかかる司法書士費用、戸籍や残高証明交付手数料等の諸費用が別途かかる場合があります。
  • □お手続きの内容によっては、お引受けできない場合もございます。
  • □東京支店・出張所ではお取扱いしておりません。

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