遺産整理業務

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遺産整理業務とは

  • ●遺産整理業務は相続にともなう種々の問題について、手続きに不慣れな方や、時間に余裕のない方にかわって信託会社または信託銀行が手続きを行う業務です。
  • ●適切なアドバイスと、きめ細やかな手続きにより相続税の納付、相続した財産の運用にいたるまで、ご提案とお手続きをさせていただきます。
  • ※本商品は朝日信託・山田エスクロー信託・三菱UFJ信託銀行の商品であり、池田泉州銀行は朝日信託・山田エスクロー信託・三菱UFJ信託銀行の業務提携店または信託代理店としての取扱いを行います。このため、池田泉州銀行は業務提携店または信託代理店としての媒介(商品のご紹介と情報の取り次ぎ)をします。

このような方におすすめします

  • □ 他の金融機関の分も代わりに相続手続きをしてほしい。
  • □ 相続人が遠方に住んでいて手続きが大変。
  • □ 遺産分割の方法について専門家のアドバイスがほしい。
  • □ 遺産分割協議書の書き方がわからない。
  • □ 遺言があるが、その後の手続きをどうすればいいか悩んでいる。

遺産整理業務の流れ

1.ご相談
相続人の方から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお聞きしたうえで、遺産整理の基本方針を固めさせていただきます。 相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、スケジュール等についてアドバイスをさせていただきます。
2.遺産整理業務の申込み
相続人の方から遺産整理業務着手の申込書を受け、相続人調査・確定を行います。
3.遺産整理に関する委任契約書の締結
相続人の方々と信託会社または信託銀行の間で遺産整理に関する委任契約を締結します。
この契約の中で相続人代表の方を決めていただき、遺産整理の窓口になっていただきます。
4.遺産の調査・収集
相続人の方々にご協力いただき、遺産や債務について調査します。権利証(登記識別情報)、通帳・証書、有価証券など、遺産分割の手続きのために必要となるものをお預かりいたします。
5.相続財産の調査・報告
お預かりした資料を基に、相続財産の確定と評価を行い、報告します。
6.財産目録の作成・報告と遺産分割協議書作成のお手伝い
財産目録の作成・報告後、相続人全員で遺産の分割について協議を行っていただきます。 遺産の分割方法についてアドバイスをさせていただき、遺産分割協議がととのえば、遺産分割協議書を作成します。
7.遺産分割手続の実行
「遺産分割協議書」に基づき、不動産・預貯金などの名義書換や換価処分を実行します。
8.相続税等の納付
相続税の納付について綿密な納税資金計画を、税理士等と一緒にアドバイスさせていただきます。
※相続税申告業務については、別途、税理士事務所との契約をしていただく必要があります。
9.遺産整理完了の報告
全ての手続きが完了した段階で、「遺産整理完了報告書」を作成し、相続人の方々に遺産整理業務の完了を報告いたします。
  • □本商品は朝日信託・山田エスクロー信託・三菱UFJ信託銀行の商品であり、池田泉州銀行は朝日信託・山田エスクロー信託・三菱UFJ信託銀行の業務提携店または信託代理店としての取扱いを行います。
  • □このため、池田泉州銀行は業務提携店または信託代理店としての媒介(商品のご紹介と情報の取り次ぎ)をします。
  • □ご契約に際しては、お客さまと朝日信託・山田エスクロー信託・三菱UFJ信託銀行がご契約の当事者となります。
  • □本商品は朝日信託・山田エスクロー信託・三菱UFJ信託銀行の所定の手数料がかかります。(くわしくはパンフレットをご覧ください)
  • □税務申告にかかる税理士費用や相続登記にかかる司法書士費用、戸籍や残高証明交付手数料等の諸費用が別途かかる場合があります。
  • □お手続きの内容によっては、お引受けできない場合もございます。
  • □東京支店・出張所ではお取扱いしておりません。

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