つみたて投資枠
つみたて投資枠とは
つみたて投資枠とは、2024年1月からスタートした新NISAの非課税投資枠の1つです。
毎月一定の金額を投資する、積立投資による長期の資産形成に適した非課税枠です。
投資のタイミングを悩む必要がないため、初めて投資を行う方にもおすすめです。
つみたて投資枠のポイント
はじめて投資をする方にもおすすめです。
池田泉州銀行の
NISAつみたて投資枠対象ファンド
池田泉州銀行では、長期の資産形成にふさわしい商品として、NISAつみたて投資枠対象に厳選した7商品を取り扱っています。
株式の比率を30%に抑え、国内資産の比率は75%と高めに設定した、リスク低減タイプです。
国内と海外（先進国）の株式と債券を4分の1ずつ均等に配分した中立タイプです。
新興国の株式、債券、国内と先進国のREIT（不動産）も組み入れた積極タイプです。
日経平均株価（日経225）に連動する投資効果を目指して運用を行います。
S&P500指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指して運用。米国の株式に投資を行います。
日本を除く先進国の株式に投資を行います。MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目指いして運用を行います。
新興国を含む世界の株式に投資を行います。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
【ご注意】
積立投資のシミュレーションは、2004年11月〜2024年11月の毎月末50,000円をつみたて投資（最終月末を除く）したと仮定して試算しています。
上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。
たわらノーロード 全世界株式/たわらノーロード バランス（8資産均等型）/たわらノーロード 日経225は、信託報酬控除後のシミュレーション値を使用しアセットマネジメントOne作成、つみたて米国株式/つみたて先進国株式/つみたて4資産均等バランスは、信託報酬控除後のシミュレーション値を使用し三菱UFJアセットマネジメント作成、ダイワ・ライフ・バランス30は、信託報酬控除後のシミュレーション値を使用し大和アセットマネジメント作成の各データを元に池田泉州銀行がグラフ作成したもので、投資信託の運用実績ではありません。
各指数についてのよりくわしい説明は、各ファンドの交付目論見書に記載しております。交付目論見書は当行ホームページからご覧いただけます。
投資信託は、預金商品ではなく、元本の保証はありません。投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
池田泉州銀行でNISA口座を開設申込
NISA口座の開設はアプリ「池田泉州銀行 口座開設＋［プラス］」または窓口でのお手続きとなります。
- NISA口座の開設には投資信託口座の開設が必要となります。（アプリでは同時にお申込み可能です。）
- すでに当行で投資信託口座をお持ちの方・他の金融機関でNISA口座をお持ちの方は、アプリからNISA口座開設できません。窓口でのお手続きとなります。
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