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フィナンシャルアドバイザリー業務

ソリューション

独立系ならではの連携先とグループの総力でお客様がご納得のいく質の高いご提案を実現します。
フィナンシャルアドバイザリー部
ネットワーク

サービス内容

【資産承継】 お客様が生涯をかけて築きあげた財産や、代々引き継ぎ守り育ててこられた財産も、いずれはご相続という形で次世代へ引き継がれます。当行では、プライベートバンカーがお客様のご相談内容に応じ、税理士などのネットワークも活用し、円滑な相続を実現するためのご提案をおこなっています。
【事業承継・M&A】 企業オーナーの方々がお悩みになる問題の一つに事業承継があります。後継者を育てること、そして、その後継者に会社資産をスムーズに引き継ぐことは、重要なテーマです。当行では公認会計士、税理士、弁護士などのネットワークを活用し、会社存続の基礎となる後継者対策や自社株対策について、タイムリーな情報提供、適切なアドバイスを通じて、スムーズな事業承継のサポートを行っています。
【経営戦略】 複数企業での合併や提携による規模拡大、同族経営のグループ会社による企業再編、新規事業への進出等、様々な経営改善ニーズに対して、最適なご提案を行っております。
【資金運用】 お客様のご資産の安定的な成長をさまざまなノウハウ・情報・経験を活かし、お手伝いします。 個別の金融商品についての分析・診断サービスだけでなく、お客様の保有されている金融資産のポートフォリオ分析・診断も承ります。
【資金調達】 資金調達の多様化ニーズにお応えするため、シンジケートローン、PFI、私募債発行、金銭債権流動化等、お客さまに最適なファイナンススキームを提供します。
【資産有効活用】 お客様が思い描かれる将来設計を踏まえ、お手持ちの資産の有効活用をお手伝いします。 当行独自のノウハウ・情報・豊富なネットワークを活かし、お客様のご納得のいくプランニングを総合的な視点からご提案をします。
【コンシェルジュサービス】 当行プライベートバンキングでは、お客様のコンシェルジュとして、快適なくらしをお手伝いするサービスもご用意いたしております。当行グループ会社の自然総研による、旅行、健康、教養、教育などの様々な提供をおこなっております。 また、法人向けの研修・人材育成・コンサルティングサービスも提供しています。

プライベートバンキングサロン

プライベートバンキングサロンでは資金運用、資産有効活用、相続、事業承継、また医療、旅行などのコンシェルジュサービスにいたるまで、プライベートバンカーがお客様に最適なサービスをご提案させていただきます。

  • 営業時間
    平日 9:00〜17:00
プライベートバンキング

大切なお客様だから、お客様のスタイルにあわせて談話室も様々なタイプをご用意いたしております。

プライベートバンキング
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プライベートバンキング
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お問合わせ先

池田泉州銀行 フィナンシャルアドバイザリー部

〒530-0013 大阪市北区茶屋町18-14(大阪梅田池銀ビル)

(06)6375-3796

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